Англия 1922-1923 годов. После гибели мужа Мэри получает шестую часть поместья, её сын - треть, а половина остаётся за графом. Том настаивает на участии Мэри в управлении, но Роберт против, ссылаясь на траур. Благодаря Карсону и бабушке Мэри возвращается к делам. Обнаруженное письмо Мэтью, написанное до смерти, передаёт ей половину имения - Мюррей подтверждает его юридическую силу. Когда фермер Дрю умирает, оставив долги, Мэри и Том хотят забрать его землю, но граф даёт сыну покойного отсрочку, и аренда остаётся в семье. В поместье гостят Ивлин Напье и Чарльз Блейк - последний сначала конфликтует с Мэри, но совместный уход за свиньями превращает вражду в дружбу.
Роуз переезжает в Даунтон и пускается во все тяжкие: тайком ходит в танц-клуб под видом горничной, заводит роман с чернокожим певцом Джеком Россом, получает предложение руки и сердца, но Мэри убеждает его уйти. Лорд Гиллингэм сватается к Мэри, та отказывает - она всё ещё любит Мэтью. Эдит тайно рожает дочь от пропавшего Майкла Грегсона и оставляет её в Швейцарии, но позже решает забрать и договаривается с фермером Дрю о воспитании. О’Брайен уезжает в Индию, а её сменщица Эдна проводит ночь с Томом и пытается шантажировать его женитьбой - Хьюз находит у неё противозачаточную книгу и увольняет.
Томас едет с графом в Америку, Вайолет болеет, Изабель получает отказ от доктора, но принимает ухаживания Ричарда Грея. Роуз выходит в свет, афера с письмом принца едва не оборачивается скандалом - Бейтс крадёт компрометирующий документ, и принц в благодарность посещает бал. Сэмпсон-шулер обчищает гостей, но Грегсон отыгрывает деньги. Эдит проводит ночь с Майклом перед его отъездом в Германию и беременеет, Розамунд помогает организовать тайные роды. О’Брайен покидает поместье, Моулси возвращается лакеем, Альфред заканчивает кулинарную школу и делает предложение Айви, которая отказывается и уезжает в Америку. Анну насилует Алекс Грин, Бейтс узнаёт правду, а вскоре Грин погибает под автобусом - Мэри сжигает улику, спасая Бейтса от обвинения.